股份制商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力分析——改革與戰(zhàn)略

 綜合競(jìng)爭(zhēng)力一般指一個(gè)國(guó)家、城市、企業(yè)甚至個(gè)體的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。比如，衡量一個(gè)企業(yè)是不是具有強(qiáng)大的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，不僅要看其營(yíng)業(yè)額，更要看其資本總額、資產(chǎn)質(zhì)量、市場(chǎng)規(guī)模、開(kāi)發(fā)實(shí)力、人才水平、管理水平、盈利能力和發(fā)展?jié)摿Φ雀鞣N指標(biāo)的綜合比較。與綜合競(jìng)爭(zhēng)力不同，企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力是指企業(yè)所擁有的、基于獨(dú)特知識(shí)技術(shù)積累的某一種競(jìng)爭(zhēng)能力，而這種競(jìng)爭(zhēng)能力是多樣化的，可以是獨(dú)特的技術(shù)、合理的組織方式、良好的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、與眾不同的企業(yè)文化或管理模式、較強(qiáng)的已有資源重組能力或融合能力等。
一、銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)指標(biāo)
（一）規(guī)模指標(biāo)
銀行規(guī)模指標(biāo)越大，銀行相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)能力越強(qiáng)，為正指標(biāo)。規(guī)模指標(biāo)包括存款總額、貸款總額、資產(chǎn)總額、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額和利潤(rùn)總額等，主要反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)規(guī)模。從指標(biāo)中可以了解商業(yè)銀行發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)的水平，從而比較它們的市場(chǎng)地位。
（二）監(jiān)管指標(biāo)
監(jiān)管指標(biāo)是指中國(guó)人民銀行和中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行監(jiān)督，要求必須達(dá)到最低標(biāo)準(zhǔn)的主要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。這類指標(biāo)包括資本充足率、撥備覆蓋率、存貸比、單一客戶貸款比例、最大十家客戶貸款比例、流動(dòng)性比例和不良貸款比例等。
（三）競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo)
競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo)包括每股收益、每股凈資產(chǎn)、凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)收益率、資本收益率、人均利潤(rùn)、成本收益率、網(wǎng)點(diǎn)平均利潤(rùn)、中間業(yè)務(wù)收入占比和人均費(fèi)用等，主要反映商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展的重要指標(biāo)，也是投資者選擇投資的主要依據(jù)。
二、股份制商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力比較分析——以五家上市銀行為例
自1986年第一家股份制商業(yè)銀行——交通銀行成立以來(lái)。又先后成立了中信實(shí)業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行、廣東發(fā)展銀行等13家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，銀行業(yè)的發(fā)展突破了四大專業(yè)銀行一統(tǒng)天下的格局。目前，我國(guó)金融市場(chǎng)上已經(jīng)匯聚了服務(wù)于各個(gè)行業(yè)，面向大、中、小型企業(yè)的多家商業(yè)銀行，形成了以四大國(guó)有控股商業(yè)銀行為主，多家股份制商業(yè)銀行共同發(fā)展的局面。其中，全國(guó)性股份制商業(yè)銀行主要包括交通銀行（現(xiàn)屬于五大國(guó)有商業(yè)銀行之一）、招商銀行、中信銀行、中國(guó)光大銀行、華夏銀行、廣發(fā)銀行、深圳發(fā)展銀行、上海浦東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)民生銀行、恒豐銀行、浙商銀行和渤海銀行，共13家。本文在選取研究對(duì)象時(shí)考慮到代表性和數(shù)據(jù)的采集，以五家上市的股份制商業(yè)銀行為例。
（一）規(guī)模指標(biāo)分析
1.存款總額。存款總額是商業(yè)銀行綜合實(shí)力的重要體現(xiàn)，擁有一定的規(guī)模也是實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益的必要條件。上市股份制商業(yè)銀行存款規(guī)模的差距非常大。2010年，招商銀行的存款規(guī)模已達(dá)1.8萬(wàn)億元以上，而深圳發(fā)展銀行僅突破5000億元，它們之間相差3倍以上。從中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展來(lái)看，做大是做強(qiáng)的基礎(chǔ)，只有招商銀行和浦發(fā)銀行邁過(guò)了1.5萬(wàn)億元的門檻，其他銀行仍需不斷加大存款業(yè)務(wù)拓展力度，拓展存款規(guī)模。
2.貸款總額。貸款作為商業(yè)銀行獲取收益的主要業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行重要的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，貸款規(guī)模體現(xiàn)了商業(yè)銀行開(kāi)拓市場(chǎng)的力度和取得的效果。從貸款規(guī)模看，各銀行的貸款能力強(qiáng)弱分明。貸款規(guī)模受限于存款規(guī)模，結(jié)合存貸比的分析，華夏銀行和深圳發(fā)展銀行的貸款業(yè)務(wù)仍需進(jìn)一步拓展。
3。資產(chǎn)總額。資產(chǎn)總額反映了商業(yè)銀行的大小，從銀行業(yè)流行的“大而不倒”的觀點(diǎn)來(lái)分析，招商銀行具有較高的安全性，能承受較大的風(fēng)險(xiǎn)性事件，上海浦東發(fā)展銀行和中國(guó)民生銀行則次之。
4.營(yíng)業(yè)收入總額。營(yíng)業(yè)務(wù)收入反映了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的狀況，與貸款總額以及貸款利率等指標(biāo)密切相關(guān)。從營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額看，招商銀行具有明顯的優(yōu)勢(shì)，與貸款總額相匹配，而中國(guó)民生銀行和上海浦東發(fā)展銀行的營(yíng)業(yè)收入也突破了400億元。
5.利潤(rùn)總額。利潤(rùn)總額反映了商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)成果。招商銀行的利潤(rùn)較高，根據(jù)撥備情況，其利潤(rùn)較實(shí)，體現(xiàn)了效益水平。華夏銀行和深圳發(fā)展銀行利潤(rùn)相對(duì)較低，如果從撥備覆蓋風(fēng)險(xiǎn)考慮，實(shí)際利潤(rùn)中仍應(yīng)扣減一部分。因此，這兩家銀行效益相對(duì)來(lái)說(shuō)并不是非常理想。
（二）監(jiān)管指標(biāo)分析
1.資本充足率。從資本充足率數(shù)據(jù)比較來(lái)看，浦發(fā)銀行資本充足率水平最高，從其核心資本充足率來(lái)分析，其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)相對(duì)較低是資本充足率高的根本原因。2009年深圳發(fā)展銀行的資本充足率剛過(guò)8%的監(jiān)管要求，需要加快補(bǔ)充資本金的步伐。從監(jiān)管部門的要求來(lái)看，各家上市股份制銀行都滿足了資本充足率不低于8%以及核心資本充足率不低于4%，但仍需大力發(fā)展新興業(yè)務(wù)來(lái)克服資本約束的影響。
2.撥備覆蓋率。撥備覆蓋率指呆賬準(zhǔn)備金與貸款五級(jí)分類中后三類貸款（次級(jí)、可疑、損失類貸款）余額的比例。上海浦東發(fā)展銀行的撥備覆蓋率最高，主要原因是其對(duì)各項(xiàng)貸款所計(jì)提的撥備比例比一般計(jì)提比例高，如其對(duì)關(guān)注、次級(jí)和可疑類貸款計(jì)提的比例分別為4%、35%和70%，而一般計(jì)提的比例則為2%、25%和50%。民生銀行、深圳發(fā)展銀行和招商銀行的撥備覆蓋率均達(dá)到270%以上。華夏銀行的撥備覆蓋率最低，主要原因是其計(jì)提的準(zhǔn)備金較少，而且后i類貸款金額較大，占全部貸款的比重高達(dá)1.18%。
3.不良貸款比例。不良貸款比例是貸款五級(jí)分類中后三類貸款（次級(jí)、可疑、損失類貸款）占全部貸款的比重，它是衡量資產(chǎn)質(zhì)量的重要指標(biāo)。上海浦東發(fā)展銀行的后三類不良貸款率最低，僅為0.51%，比2009年末下降了O.29個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明其在控制和化解不良貸款方面采取的運(yùn)用客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，嚴(yán)格貸后檢查制度，盡早識(shí)別、控制和化解風(fēng)險(xiǎn)等措施取得了成效。華夏銀行的不良貸款率達(dá)1.18%，說(shuō)明其風(fēng)險(xiǎn)管理存在一定問(wèn)題，致使貸款質(zhì)量下降。深圳發(fā)展銀行截至2010年年末資本充足率提升至10.19%，不良率進(jìn)一步下降，為0.58%，說(shuō)明其資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)提升，盈利收益有所增加，資本及準(zhǔn)備金水平得到提升。
4.存貸比例。存貸比是指商業(yè)銀行各項(xiàng)貸款余額與各項(xiàng)存款余額的比例，《商業(yè)銀行法》規(guī)定存貸比不能高于75%.此外，中國(guó)人民銀行要求外幣存貸比不能高于85%。存貸比最高的是上海浦東發(fā)展銀行，其人民幣和外幣的存貸比均達(dá)65%以上，說(shuō)明了其在使用資金方面具有一定的優(yōu)勢(shì)，而且其外幣存貸比的貢獻(xiàn)度高達(dá)78.17%，說(shuō)明其利用外匯存貸的能力相對(duì)較強(qiáng)。華夏銀行存貸比最低，其在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)方面仍有擴(kuò)張空間。
（三）競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo)分析
本文截取了部分競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo)進(jìn)行分析比較。如表-9所示。
三、提高銀行自身競(jìng)爭(zhēng)力的思路和對(duì)策
提高國(guó)內(nèi)上市股份制商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力，關(guān)鍵在于強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)、金融創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)管理、經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及人才隊(duì)伍建設(shè)等五大支撐。同時(shí)，建立符合國(guó)際一流商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理需要的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)功能、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)用體系和數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理構(gòu)架.進(jìn)而提升勞動(dòng)生產(chǎn)率、市場(chǎng)反應(yīng)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)能力。
（一）加強(qiáng)品牌建設(shè)
對(duì)企業(yè)而言，品牌是一種能夠確立標(biāo)準(zhǔn)、體現(xiàn)價(jià)值、表達(dá)為具有權(quán)屬關(guān)系之符號(hào)的形象系統(tǒng)。品牌確立技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、制度標(biāo)準(zhǔn)和文化標(biāo)準(zhǔn)；品牌是使用價(jià)值、交換價(jià)值和符號(hào)價(jià)值的統(tǒng)一；品牌是無(wú)形資產(chǎn)與有形資產(chǎn)的綜合表達(dá)。邁克爾·波特在其品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)中曾提到，品牌的資產(chǎn)主要體現(xiàn)在品牌的核心價(jià)值上，或者說(shuō)品牌核心價(jià)值也是品牌精髓之所在。雖然競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可以復(fù)制產(chǎn)品、服務(wù)、技術(shù)以及流程，但是它們無(wú)法復(fù)制一個(gè)卓越品牌。對(duì)于一家商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，一個(gè)卓越品牌就意味著長(zhǎng)期的成功營(yíng)銷和利潤(rùn)。提升品牌價(jià)值是應(yīng)對(duì)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的必由之路。從微觀層面上來(lái)說(shuō)，銀行業(yè)戰(zhàn)略可以分為產(chǎn)品戰(zhàn)略、市場(chǎng)戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略、并購(gòu)戰(zhàn)略等，商業(yè)銀行依靠某一項(xiàng)職能戰(zhàn)略最多只能獲得短暫的優(yōu)勢(shì)，唯有確立品牌發(fā)展戰(zhàn)略，才能打造核心競(jìng)爭(zhēng)力。品牌競(jìng)爭(zhēng)力是商業(yè)銀行最持久和最根本的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
（二）加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)的發(fā)展
銀行中間業(yè)務(wù)已成為現(xiàn)代銀行業(yè)發(fā)展的重要方向和銀行增強(qiáng)盈利能力的創(chuàng)新點(diǎn)。我國(guó)股份制商業(yè)銀行不僅要提高中間業(yè)務(wù)的比重，還要著力加強(qiáng)金融網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展以及軟件開(kāi)發(fā)，增強(qiáng)中間業(yè)務(wù)發(fā)展的技術(shù)支持。加大與非銀行金融機(jī)構(gòu)的合作力度，提高中間業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)層次。增強(qiáng)金融產(chǎn)品創(chuàng)新能力，大力發(fā)展高附加值的理財(cái)產(chǎn)品、金融衍生品，改變以結(jié)算、代理業(yè)務(wù)等勞務(wù)型、低附加值型業(yè)務(wù)為主的局面。
（三）加強(qiáng)人力資源管理的創(chuàng)新
現(xiàn)代銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)是服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，其關(guān)鍵是人才的競(jìng)爭(zhēng)。人力資源質(zhì)量的高低，直接決定了銀行的盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力。股份制商業(yè)銀行要學(xué)習(xí)歐美發(fā)達(dá)銀行的人力資源管理理念，加強(qiáng)人力資源培訓(xùn)的投資力度，改善人力資源的不合理結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)銀行的發(fā)展?jié)摿Α?
（四）解決流動(dòng)性方面問(wèn)題
股份制商業(yè)銀行的流動(dòng)性過(guò)剩對(duì)其資產(chǎn)管理能力、盈利能力帶來(lái)了極大挑戰(zhàn)?？梢酝ㄟ^(guò)改變信貸結(jié)構(gòu)，著力發(fā)展有大量需求的中小企業(yè)信貸市場(chǎng)和個(gè)人信貸市場(chǎng)，加強(qiáng)銀行產(chǎn)品的創(chuàng)新，調(diào)整金融產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，充分利用資本市場(chǎng)工具等措施進(jìn)行解決。
（五）完善風(fēng)險(xiǎn)管理
不斷夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)，努力在盡可能短的時(shí)間內(nèi)達(dá)到國(guó)際一流風(fēng)險(xiǎn)管理水平，進(jìn)一步健全覆蓋境內(nèi)外機(jī)構(gòu)和各類業(yè)務(wù)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系、組織架構(gòu)和信息系統(tǒng)，深入推進(jìn)非零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法成果應(yīng)用，盡快全面達(dá)到內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法的要求；高度重視防范經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)深入貫徹穩(wěn)健的信貸經(jīng)營(yíng)方針，切實(shí)提高信貸政策執(zhí)行力，加快“綠色信貸”建設(shè)。
（六）優(yōu)化經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)
通過(guò)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)、收益結(jié)構(gòu)和區(qū)域結(jié)構(gòu)的調(diào)整，走資本節(jié)約型的發(fā)展新路子。在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)方面，建立多元化的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)；整合好產(chǎn)品、渠道和流程，大力發(fā)展個(gè)人金融業(yè)務(wù)，打造零售（私人）銀行業(yè)務(wù)品牌；不斷開(kāi)發(fā)新的負(fù)債業(yè)務(wù)品種，滿足不同客戶需求；充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)優(yōu)化和創(chuàng)新中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品、加快對(duì)中間業(yè)務(wù)品種的結(jié)構(gòu)調(diào)整。在客戶結(jié)構(gòu)方面，大力拓展優(yōu)質(zhì)客戶資源，深挖現(xiàn)有公司客戶價(jià)值，注重對(duì)個(gè)人客戶價(jià)值的培育和開(kāi)發(fā)。收入結(jié)構(gòu)方面，實(shí)現(xiàn)由存貸利差收入為主體的盈利結(jié)構(gòu)向存貸利差與非利息收入并重的經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。在區(qū)域結(jié)構(gòu)方面，逐步實(shí)現(xiàn)由業(yè)務(wù)布局無(wú)差異、資源配置行政化，向突出重點(diǎn)和注重特色的區(qū)域化發(fā)展布局轉(zhuǎn)變。