外資全面開放背景下我國交強(qiáng)險的應(yīng)對策略-經(jīng)濟(jì)論文

　　一、外資財(cái)險公司在我國的發(fā)展現(xiàn)狀

　　盡管外資保險公司進(jìn)入我國保險市場已有7年時間，且具有豐富的市場經(jīng)驗(yàn)與管理水平，但是外資保險公司在我國保險市場上始終無法真正施展拳腳，尤其是外資財(cái)產(chǎn)保險公司的業(yè)務(wù)發(fā)展令人堪憂。在我國內(nèi)地59家財(cái)產(chǎn)保險公司中，共有外資公司21家，但排名前三的外資產(chǎn)險公司如美亞保險、保利保險和東京海上保險在財(cái)產(chǎn)保險市場上所占份額總共也不超過0.5%。截至2011年末，外資產(chǎn)險公司保費(fèi)收入為52億元，僅占全部財(cái)險公司保費(fèi)收入的1.1%，而在壽險業(yè)，由于限制較少，在總共的61家壽險公司中，25家外資壽險公司的保費(fèi)收入在全部壽險保費(fèi)收入中占比4.1%，盡管這個比例也不高，但其占比是產(chǎn)險中外資占比的3.7倍。長期以來，我國產(chǎn)險公司超過75%的保費(fèi)來自于包括交強(qiáng)險在內(nèi)的車險業(yè)務(wù)，外資公司如果不能在車險業(yè)務(wù)上有所作為的話，其在財(cái)產(chǎn)保險市場上便難有立足之地，因而這樣的狀況便也進(jìn)一步限制了外資財(cái)產(chǎn)保險公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　車險業(yè)務(wù)一直是財(cái)產(chǎn)保險公司最大的業(yè)務(wù)收入和利潤來源，但是作為車險市場上重要組成部分的交強(qiáng)險自入市以來基本上都處于虧損狀態(tài)，期間除2008年略有盈利之外，其余年份交強(qiáng)險的經(jīng)營虧損一年多于一年，至2010年全行業(yè)交強(qiáng)險保費(fèi)收入840.5億元，經(jīng)營虧損72.4億元，虧損率為9.6%，是自2006年7月1日交強(qiáng)險開辦以來虧損最為嚴(yán)重的一年且虧損累計(jì)已達(dá)187.4億。然而各家保險公司仍不愿舍棄交強(qiáng)險市場而專做商業(yè)車險業(yè)務(wù)，除交強(qiáng)險強(qiáng)制性的規(guī)定之外，其主要原因在于：交強(qiáng)險業(yè)務(wù)有利于提高商業(yè)車險業(yè)務(wù)的投保率以及市場占有率。交強(qiáng)險實(shí)施以來，機(jī)動車投保率從2005年末的36%提高到2010年末的49%，其中汽車投保率由58%上升到79%，特別是四輪汽車的投保率已達(dá)100%，承保的機(jī)動車數(shù)量也從2007年的6178萬輛增至2010年底的1億輛。因此，交強(qiáng)險業(yè)務(wù)在車險市場中的主要作用不單單體現(xiàn)為保費(fèi)收入與盈利的多少，更為重要的是各家財(cái)險公司業(yè)務(wù)量及市場份額的大小，由此可見交強(qiáng)險業(yè)務(wù)對于財(cái)險公司在車險市場上的競爭至關(guān)重要。

　　然而2012年以前，我國《機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險條例》第五條規(guī)定，外資保險公司在我國只能經(jīng)營商業(yè)車險業(yè)務(wù)而不能開展交強(qiáng)險業(yè)務(wù)。在這種政策的約束下，外資財(cái)險公司在我國經(jīng)營車險只能選擇與中資同業(yè)合作，各自承保其中的商業(yè)車險與交強(qiáng)險。如美國利寶互助、日本三井住友就分別與中國平安、中國太保合作車險業(yè)務(wù)。因此上述規(guī)定嚴(yán)重束縛了外資保險公司在我國的發(fā)展。

　　但是隨著2012年2月，中美雙方發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)中美經(jīng)濟(jì)關(guān)系的聯(lián)合情況說明》，我國《機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險條例》第五條規(guī)定的影響將被消除。從2012年5月1日起，《國務(wù)院關(guān)于修改<機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險條例>的決定》生效，我國正式向外資保險公司開放交強(qiáng)險市場。

　　二、外資進(jìn)入對我國交強(qiáng)險市場的影響

　　外資財(cái)險公司在經(jīng)營車險業(yè)務(wù)方面具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和較高的技術(shù)水平，隨著我國車險市場全面向外資開放，外資保險公司將會對我國保險市場產(chǎn)生一定影響。但是，結(jié)合外資保險公司在我國保險市場發(fā)展的現(xiàn)狀及其經(jīng)營策略，可以預(yù)計(jì)到，在短期內(nèi)外資財(cái)險公司的全面進(jìn)入并不會對車險市場造成較大波動，恰恰相反，外資財(cái)險公司的進(jìn)入將有助于我國車險市場的發(fā)展。但是從長期來看，它勢必會對我國車險市場產(chǎn)生不小的沖擊。

　　首先，外資財(cái)險公司在我國保險市場上的銷售渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)還不健全，主要體現(xiàn)在外資保險公司的經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)較少。由于銷售網(wǎng)點(diǎn)在短時間內(nèi)很難快速增加，所以短期內(nèi)外資進(jìn)入車險市場并不會對國內(nèi)車險市場的整體格局產(chǎn)生特別大的影響。

　　其次，外資保險公司對盈利能力更加關(guān)注。到目前為止，外資保險公司盈利微薄，大部分外資保險公司的定價和準(zhǔn)備金政策會比本地同業(yè)者更為嚴(yán)格，并且更多地關(guān)注長期盈利能力。這種對盈利能力的強(qiáng)烈關(guān)注很可能限制其迅速擴(kuò)張。

　　再者，保險公司持續(xù)穩(wěn)定地經(jīng)營車險業(yè)務(wù)需要具備一定的軟硬條件，主要包括以下幾個方面：第一，保險公司需要具備開發(fā)完善的、獨(dú)立的車險IT系統(tǒng)能力；第二，保險公司應(yīng)該具有組建一支具備專業(yè)的、高水平的核保核賠車險人才團(tuán)隊(duì)的能力；第三，對于外資財(cái)產(chǎn)保險公司還要必須擁有真正融合到中國本土文化的能力。然而在我國的外資財(cái)險公司現(xiàn)有的軟硬條件還欠成熟，這決定了外資財(cái)險公司在短期內(nèi)不可能大幅度提高其市場份額。

　　此外，在經(jīng)營策略和競爭優(yōu)勢方面外資財(cái)險公司與中資財(cái)險公司有所不同。外資財(cái)險公司的優(yōu)勢在于經(jīng)營高端客戶市場，不會盲目在車險市場上瘋狂追逐份額。按照目前市場費(fèi)率水平，外資險企的高檔車保費(fèi)本身就比市場平均水平高出20%～30%。所以外資保險公司關(guān)注的主要細(xì)分市場為高端客戶，而不是整個車險市場。所以，外資保險公司全面進(jìn)入我國車險市場對整個車險市場格局的影響較小。

　　雖然外資全面進(jìn)入我國車險市場短期影響有限，但放眼長遠(yuǎn)，對外資開放交強(qiáng)險市場增加了外資公司在交強(qiáng)險制度建設(shè)方面的積極性和話語權(quán)，這些對我國交強(qiáng)險制度的建設(shè)和改進(jìn)以及交強(qiáng)險價格體系的科學(xué)合理調(diào)整，都有積極影響。我國保險業(yè)還可借此吸收外資財(cái)險在車險經(jīng)營方面的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，不僅有利于推動我國交強(qiáng)險的經(jīng)營管理水平，同時能以充分的規(guī)模效應(yīng)來分?jǐn)偝杀荆瑥亩愿偁幫苿诱麄€車險市場的良性發(fā)展；此外，無論是外資公司此后利用其不同國家經(jīng)營車險的技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和自己的品牌效益，在包括交強(qiáng)險在內(nèi)的車險市場上，顯示其有特點(diǎn)和有成效的經(jīng)營技藝和管理經(jīng)驗(yàn)以及良好的承保和理賠服務(wù)，還是通過競爭的壓力使我國車險市場的服務(wù)有進(jìn)一步升級，這對于消費(fèi)者來說，無疑都是一件值得期待的事情。競爭的充分會帶來更多的選擇和更優(yōu)質(zhì)的車險服務(wù)，盡管交強(qiáng)險的價格是統(tǒng)一頒布的，不能任意降價，監(jiān)管部門也會嚴(yán)加監(jiān)管，但是服務(wù)質(zhì)量的提升，可以使消費(fèi)者的無形購買和索賠成本大大降低，實(shí)際上也降低了購買價格，最終消費(fèi)者也必然從中受益。

　　三、中資車險公司應(yīng)對外資競爭的建議

　　盡管外資車險公司進(jìn)入車強(qiáng)險市場在短期內(nèi)給中資財(cái)險公司帶來的競爭壓力有限，但是鑒于外資財(cái)險公司在產(chǎn)品設(shè)計(jì)及售后服務(wù)等經(jīng)營管理方面具有較強(qiáng)優(yōu)勢，因此從長期來看外資財(cái)險必定會對中資財(cái)險公司的車險市場份額產(chǎn)生較大沖擊，中資財(cái)險公司應(yīng)當(dāng)盡快采取措施提高自身競爭力。

　　當(dāng)前我國財(cái)險公司經(jīng)營車險業(yè)務(wù)過程中存在顯著的漏洞和缺失，比如服務(wù)意識、保賠結(jié)構(gòu)、核算模式等方面。并且造成我國產(chǎn)險公司車險業(yè)務(wù)盈利能力差的主要原因在于綜合成本偏高，尤其是其中的手續(xù)費(fèi)和賠付支出居高不下。因此，中資產(chǎn)險公司在面對外資產(chǎn)險公司帶來的競爭壓力時，應(yīng)該有針對性的采取一些措施，以便全方位地增強(qiáng)自己的國際競爭力。

　?。ㄒ唬┥钊敫母镘囯U銷售體系

　　目前，我國產(chǎn)險公司經(jīng)營車險主要依靠個人直銷和汽車銷售商代理展業(yè)，這種營銷模式為車險市場上高手續(xù)費(fèi)的產(chǎn)生創(chuàng)造了溫床，而且最終還會對車險經(jīng)營效益產(chǎn)生惡性影響。由于在汽車經(jīng)銷商以及個人直銷模式中，車險銷售中介直接與車險消費(fèi)者接觸，客戶的真實(shí)信息都被汽車銷售商所控制，保險公司獲取的資料極少，因此汽車銷售商憑借著掌握的客戶信息與保險公司就手續(xù)費(fèi)進(jìn)行商討，而且大多數(shù)情況都是以汽車銷售商的勝利而告終。而對于集團(tuán)業(yè)務(wù)，目前最主要的承保方式是委托中介招標(biāo)，因?yàn)闃I(yè)務(wù)資源都集中于中介，保險公司若要爭取該業(yè)務(wù)續(xù)保也將處于被動地位，于是許多產(chǎn)險公司尤其是中小產(chǎn)險公司為保住市場份額不得不許諾高額的手續(xù)費(fèi)，而綜合成本的提高又使得中小產(chǎn)險公司陷入“賠本賺吆喝”的尷尬之地。產(chǎn)險公司的這種銷售模式導(dǎo)致了公司對銷售控制力的削弱，進(jìn)一步使得高手續(xù)費(fèi)、高騙保率、高賠付的出現(xiàn)，極大影響了保險公司的盈利能力。盡管近幾年來各種直銷如電話銷售、網(wǎng)絡(luò)銷售等方式興起，以及保險監(jiān)管部門對中介市場的規(guī)范管理，使得保險公司對客戶信息以及銷售渠道的控制加強(qiáng)，但是只有對車險銷售體系進(jìn)行深入細(xì)致的整改，在對銷售渠道進(jìn)行優(yōu)化與整合的基礎(chǔ)上，對不同的渠道分別進(jìn)行專業(yè)化經(jīng)營和管理，公司才能真正提高對車險銷售環(huán)節(jié)的控制力，比如保險集團(tuán)內(nèi)部應(yīng)建立加強(qiáng)產(chǎn)壽險互動發(fā)展的交叉銷售平臺，建立完整的交叉銷售組織體系，完善考核制度以及監(jiān)控分析體系，實(shí)現(xiàn)信息互通互聯(lián)，共享營銷網(wǎng)絡(luò)。

　?。ǘ┎捎眉泄芾矸绞?/p>

　　目前我國產(chǎn)險公司對于車險理賠的控制力較弱，這主要是因?yàn)槲覈囯U理賠程序不利于保險公司對理賠成本的控制。當(dāng)承保車輛出險時，一般都是由客戶自己選擇汽車修理廠家，而客戶通常都是選汽車銷售商為修理廠家，這時修理所需的修理費(fèi)用都是由修理廠“定價”，由于這些選擇權(quán)的旁落使得保險公司的理賠成本增加。與此同時，各種車險中介還在不斷強(qiáng)化對車險理賠環(huán)節(jié)的控制力度。比如保險公司為了增加車險市場份額使一些車友俱樂部獲得優(yōu)惠的代理索賠服務(wù)。另外，還有一些代理索賠公司以低價收購高價索賠案的方式獲取差價。這種車險理賠程序以及車險經(jīng)營行為都讓產(chǎn)險公司對車險理賠環(huán)節(jié)的控制力度極度減小，增加了車險的經(jīng)營成本。之所以造成產(chǎn)險公司對理賠環(huán)節(jié)控制力度減弱是因?yàn)楫a(chǎn)險公司現(xiàn)在的理賠方式是分散作業(yè)。這種理賠方式最大的壞處是導(dǎo)致系統(tǒng)內(nèi)各機(jī)構(gòu)間的資源無法共享，資源配置效率低，理賠人力資源緊缺與配置不合理同時存在，分公司自成體系，人員配置和工作量分配不均衡。我國的一些產(chǎn)險公司已經(jīng)開始意識到這種理賠方式的弊端并且逐步確定了以后臺作業(yè)的集中管理方式來作為未來保險公司使用的理賠方式。因此，各產(chǎn)險公司應(yīng)主動對公司理賠環(huán)節(jié)進(jìn)行改革，采用集中管理方式進(jìn)行理賠，使得車險理賠環(huán)節(jié)的控制權(quán)不再散失。

　?。ㄈ┥钊爰訌?qiáng)與保險中介的合作

　　近幾年來，我國保險中介市場發(fā)展迅速，從我國保險中介市場起步發(fā)展至今，年平均增長率達(dá)到168%。截至2011年底，全國共有保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)2554家，其中保險經(jīng)紀(jì)公司416家，代理公司1823家。機(jī)構(gòu)數(shù)量增長的同時保險中介的保費(fèi)收入也表現(xiàn)為突飛猛進(jìn)的態(tài)勢。2011年，代理機(jī)構(gòu)和經(jīng)紀(jì)公司共實(shí)現(xiàn)產(chǎn)險保費(fèi)收入696.11億元，占全國產(chǎn)險保費(fèi)收入的15.07%。由此可見，保險中介市場的發(fā)展?jié)摿^大，應(yīng)當(dāng)值得產(chǎn)險公司的關(guān)注。眾所周知，專業(yè)保險中介機(jī)構(gòu)具有諸多優(yōu)勢，如從業(yè)人員素質(zhì)普遍較高，專業(yè)知識過硬等。另外國外保險市場的市場經(jīng)驗(yàn)也表明：專業(yè)保險中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)更為全面細(xì)致再加上中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)技能，使得產(chǎn)險公司與其合作能夠在降低保險公司經(jīng)營成本的同時提高服務(wù)水平以及客戶滿意度；專業(yè)保險中介機(jī)構(gòu)的營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋面較廣，產(chǎn)險公司與其合作能夠?qū)崿F(xiàn)以較低的成本快速組建全國性銷售網(wǎng)絡(luò)。所以產(chǎn)險公司應(yīng)當(dāng)積極與專業(yè)保險中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行深入合作，產(chǎn)險公司主要努力方向有以下兩方面。

　　1.選拔高素質(zhì)人才組建專業(yè)化服務(wù)隊(duì)伍專門與專業(yè)保險中介進(jìn)行業(yè)務(wù)合作

　　由于通過專業(yè)保險中介銷售與傳統(tǒng)的直銷模式在服務(wù)對象、日常工作等多個方面都存在差別，因此產(chǎn)險公司專業(yè)化服務(wù)隊(duì)伍組成人員的選拔、培訓(xùn)和考核應(yīng)當(dāng)不同于其他人員。另外由于專業(yè)保險中介機(jī)構(gòu)的經(jīng)營范圍較廣，業(yè)務(wù)往來較為復(fù)雜繁重，因此為了保證專業(yè)保險中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量，要求產(chǎn)險公司組建的專業(yè)化服務(wù)隊(duì)伍具有較強(qiáng)的專業(yè)技能、溝通及協(xié)調(diào)能力。希望這支專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)能夠以其兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和高效務(wù)實(shí)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，使產(chǎn)險公司和專業(yè)保險中介機(jī)構(gòu)相互間深入了解，互相加強(qiáng)信任，擴(kuò)大合作范圍，增強(qiáng)合作意愿，最終實(shí)現(xiàn)長期合作。

　　2.充分利用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)建立有效的信息溝通渠道

　　保險中介機(jī)構(gòu)是保險市場供需雙方溝通的紐帶和橋梁，因此保險中介機(jī)構(gòu)掌握著保險供需雙方的信息。通過先進(jìn)的科技通信技術(shù)，搭建快速有效的信息溝通渠道，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)險公司與保險中介機(jī)構(gòu)間信息共享，有利于雙方業(yè)務(wù)經(jīng)營。一方面保險中介機(jī)構(gòu)能夠通過信息平臺全面了解產(chǎn)險公司進(jìn)而為客戶提供便捷、高效的保險服務(wù)。另一方面，產(chǎn)險公司也可掌握專業(yè)保險中介公司的業(yè)務(wù)動態(tài)，及時解答對方在展業(yè)過程中遇到的問題，并提供相應(yīng)的技術(shù)支持，最終促使雙方合作進(jìn)入相互依存、共同發(fā)展的良性狀態(tài)。

文章來源于《時代金融》雜志2012年第24期